Hellenic Voice

Δύο μεγάλα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια αναμένονται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία θα εκτελείται από 21 έως 30 Οκτωβρίου, με στόχο την άντληση 672,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της “Κ”, η συμμετοχή τους φημολογείται γύρω από 30 εκατ. ευρώ και θα γίνει σε συνεργασία με τη Thrivest Holdings, η οποία θα γίνει ο βασικός μέτοχος της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, με ποσοστό που θα ανέρχεται στο 62%. Τα στοιχεία των επενδυτών αναμένονται να γνωστοποιηθούν σύντομα, και η συμμετοχή τους ερμηνεύεται ως ένδειξη στήριξης για τη δημιουργία του 5ου πόλου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στη βάση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα μπορούν να εγγραφούν για νέες κοινές μετοχές σε αναλογία 677,4 νέες για κάθε υφιστάμενη κοινή μετοχή. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ θα εκδοθούν 359.469.360 νέες κοινές μετοχές με τιμή διάθεσης 1,87 ευρώ ανά μετοχή για συνολικό ποσό έως 672,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ίσος αριθμός τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), που θα παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης 3,5 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας σε τιμή 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Για τη διαδικασία της ΑΜΚ, έχει οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης η 16η Οκτωβρίου 2024. Από εκείνη την ημερομηνία, οι υφιστάμενες μετοχές της Attica θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων έχει οριστεί για τις 17 Οκτωβρίου 2024. Η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα αρχίσει στις 21 Οκτωβρίου και θα λήξει στις 30 Οκτωβρίου, με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου 2024.

Η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (ΤΧΣ) στην ΑΜΚ θα ανέλθει σε 459,3 εκατ. ευρώ, χωρίζοντας τη συμμετοχή του σε 448,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 239,8 εκατ. νέων κοινών μετοχών και 11 εκατ. ευρώ για 5,9 εκατ. μετοχές μη καλυπτόμενες από άλλους. Το ποσοστό του ΤΧΣ θα μειωθεί από 68,37% σε 34,77% μετά την ΑΜΚ και την ενάσκηση των warrants.

Η Thrivest θα προχωρήσει σε επένδυση ύψους 154,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 58,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 31,3 εκατ. νέων κοινών μετοχών. Αναμένονται επίσης 39,2 εκατ. ευρώ για την άσκηση των warrants που αντιστοιχούν στο ποσοστό της ΑΜΚ, με το ποσοστό της Thrivest να διαμορφώνεται τελικά στο 62,01%.

Ο e-ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με 47,9 εκατ. ευρώ για 25,6 εκατ. νέες κοινές μετοχές, ενώ το ΤΜΕΔΕ θα επενδύσει 11 εκατ. ευρώ για 5,9 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με τα ποσοστά και των δύο να μειώνονται μετά την ΑΜΚ και την ενάσκηση των warrants. Οι υπόλοιπες αδιάθετες μετοχές θα μοιραστούν στη Thrivest.

Πηγή: kathimerini.gr